Anleitung
Um manuelle Rechnungspositionen hinzufügen zu dürfen benötigt der Benutzer das Recht "Manuelle Verrechnung". Dieses Recht kann via Admin Rollenmanager durch den zuständigen Mitarbeiter des Partners vergeben werden.
Unter Finanzen/ Manuelle Verrechnung können Produkte oder Dienstleistungen manuell verrechnet werden.
Es können hier Positionen hinzugefügt werden durch Klick auf den Button "Neue Position".
Das entsprechende Produkt auswählen und "Position hinzufügen" anklicken.
Menge, Preis, Beschreibung eingeben, Datum auswählen und speichern. Der Text aus dem Feld "Beschreibung" wird nicht auf der Rechnung gedruckt. Das Datum steuert das Datum des Verrechnungsmonats.
Es können auch Mengen <1.0 erfasst werden, bspw. für Arbeiten vor Ort. Die Zahl muss im Format 0.5 erfasst werden. Beim Verkaufspreis muss der Preis für die Einheit (d.h. für 1) eingetragen werden. Bei 0.5 wird dann automatisch die Hälfte berechnet. 0 kann nicht als Menge eingegeben werden.
Das Feld "Produkt-Typ (wird auf Rechnung dargestellt)" gibt es nur bei den Positionen 408 Verkauf Material und 409 Nicht retourniertes Endgerät. Im Dropdown wird der passende Produkt-Typ ausgewählt, welcher dem Kunden auf der Rechnung dargestellt wird.
Die Rechnungsposition wird nun angezeigt und kann unter Aktionen bearbeitet oder auch wieder gelöscht werden.
Sobald die Rechnungsposition auf einer Rechnung verarbeitet wurde wird sie unter "Verarbeitete anzeigen" geführt und kann nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.
History-Eintrag
Für alle erfassten manuellen Rechnungspositionen wird ein History-Eintrag erstellt. Wird eine noch nicht verrechnete Position gelöscht oder bearbeitet, so wird dies ebenfalls in der Kunden-History vermerkt.
