Unter Info/ Übersicht findet man auf einen Blick wichtige Informationen zum Kunde. Ab Release 9.9 (Januar 2017) sind auch die Stock-/Wohnungs-Informationen ersichtlich.
Im oberen Bereich stehen Angaben zum Kunde wie KundenNr., Name, Kontaktdaten und die verschiedenen Adressen.
Es folgt ein Feld, in dem man Bemerkungen/Kommentare einfügen und diese speichern kann:
Unter "Aktive Kategorien" sieht man alle beim Kunde hinterlegten Benutzerkategorien. Es folgen weitere Kundendaten wie Bonussystem, Node und die beim Kunden eingesetzte Technologie:
Im unteren Teil stehen Informationen zu Tickets, Workflows und offenen Prozessen:
Die offenen Prozesse sind zu beachten, denn diese können z.B. Umzüge aufhalten oder Kombiwechsel und Kündigungen verhindern.